Joe Roberts voit en son frère aîné Denny un modèle de perfection et se sent attiré par les cercles qui l'entourent à l'université. Pourtant, ces garçons considèrent Joe comme une nuisance due aux convictions chrétiennes qui font d'eux des étrangers. Dans le but de se débarrasser de cette gêne, Denny conçoit un plan malin pour faire croire à Joe qu'une lettre d'un mystérieux individu l'invite à nouer une amitié avec le reclus milliardaire Howard Hughes