Brian, un modeste vendeur de pioche, croit Alice être la fille de ses rêves, mais elle est en réalité une créature démoniaque capable de se métamorphoser pour assouvir sa soif de destruction. Cette dernière compte faire de la planète Terre le vivier d'une nouvelle espèce dominante. Brian se retrouve bientôt confronté à un drame : il met au monde un être mi-humain, mi-aliénation, l'avatar d'un futur maître du monde. Pour sauver son genre, Brian est aidé par un détective privé psychopathe et une archéologue aux secrets enfouis depuis des siècles. Mais à mesure que la complicité entre mère et enfant se renforce, il demeure à déterminer si le père de cet être sera capable de consentir au sacrifice ultime pour sauver sa race