Dante, l'esprit calme d'un hippie pacifiste qui fabrique de la bague à lèvres bio sous le nom de Mama Earth, se retrouve confronté à une réalité brutale : sa petite amie est enceinte et ses factures ne sont pas payées. Face à cette situation désespérante, il décide de prendre un emploi inattendu qu'il découvre sur un affiche mystérieuse : Clown pour Fête d'Anniversaire. Lors de la fête, Dante rencontre une clown femelle intrigante nommée Pele et se laisse entraîner dans son Pity Party, un spectacle où tout est rodé mais où les choses s'enlisent rapidement en sous-sol