Vingt ans se sont écoulés depuis que Beatriz a sauvé la vie d'un inconnu. L'envahie par des sentiments de nostalgie et de questionnement sur le sens de sa vie, elle voyage et rencontre Cota, l'homme qu'elle avait jadis sauvé. Mais comme dans un cauchemar, elle découvre que cet homme est maintenant devenu un grotesque clown en décomposition qui parcourt les villages, laissant derrière lui une traînée de rires et de morts