Carrie Gemmell semble conduire une vie monotone en tant qu'employée de bureau, occupant un poste sans élan créatif dans son environnement professionnel. Cependant, chaque nuit, elle se laisse emporter par des fantasmes surréalistes mêlant sexe et violence, auxquels participe régulièrement Cheryl Singleton, une collègue qu'elle côtoie quotidiennement au bureau. De plus en plus souvent, Carrie découvre être réveillée dans des lieux inattendus, convaincue de s'efforcer de maîtriser son nouveau corps, qui semble avoir acquis les caractéristiques d'un loup-garou, notamment la capacité de voir ses dents se transformer en prolongements aiguisés