Dans le royaume de l'esprit, Oogway se bat contre un adversaire taurin nommé Kai, qui a vaincu tous les autres maîtres de kung fu et volé leur chi. Même Oogway est pris au piège et a son chi volé, mais il prévient Kai que le Dragon Guerrier, Po, l'arrêtera. Kai considère cela comme un défi pour voler la force vitale du Dragon Guerrier et retourne dans le royaume des mortels. En même temps, Maître Shifu annonce sa retraite de l'enseignement et passe le rôle d'instructeur à Po. Le jeune panda se montre au début enthousiaste mais réalise rapidement que l'enseignement du kung fu n'est pas aussi simple qu'il le croyait, les Cinq Fureurs sont blessées en raison de ses errements et il est démotivé par ses propres faiblesses