Dans la forêt mystérieuse où les druides chantaient leurs incantations, Céladon et Astrée vivaient un amour véritable. Mais leur bonheur fut de courte durée, car une tromperie douloureuse sépara les deux amants. Céladon, dévasté, s'enfuit vers la rivière, croyant abandonner tout espoir. Astrée, cependant, est convaincue que son amour est perdu à jamais.Les nymphes de la forêt, attirées par l'élan d'amour de Céladon, décident de le secourir. Elles le font sortir de l'eau et le guérissent de ses blessures. Mais pour briser la malédiction qui les sépare, Céladon doit respecter sa promesse : il ne peut réapparaître aux yeux d'Astrée.Désormais, Céladon est obligé de surmonter les obstacles. Il doit se déguiser en femme pour approcher celle qu'il aime sans être reconnu. Mais comment réussira-t-il à faire comprendre son amour à Astrée, malgré la distance qui les sépare et les apparences trompeuses ?