Dans les années 1950, à Tokyo, Midori, une orpheline de 12 ans, est recueillie par M. Arashi, le patron d'un cirque ambulant qui abrite des figures bizarres et inquiétantes. Plongée dans un environnement troublant, elle subit les violences et les perversions des membres de ce monde marginal. Son destin bascule avec l'arrivée de DR Wonder Masanitsu, un nain hypnotiseur dont les performances captivent les foules. Ce personnage mystérieux devient un point de chute dans la vie de Midori, offrant une lueur d'espoir dans un univers sombre et oppressant.
Ce film, réalisé par Hiroshi Harada, se place dans un contexte historique et social particulier, mêlant animation, drame, horreur et romance. L'ambiance est pesante, marquée par une esthétique visuelle qui reflète l'atmosphère trouble de l'époque. Le ton oscille entre le récit d'une enfance traumatisée et une exploration des forces obscures qui hantent les marges de la société. Le film explore des thèmes profonds, tels que la souffrance, la dépendance et la quête de liberté, tout en maintenant une distance narrative qui laisse place à l'interprétation.
Midori est interprétée par Minako Naka, qui incarne avec sensibilité le rôle de l'enfant perdue. Le casting principal, composé de plusieurs acteurs connus, apporte une dimension dramatique et émotionnelle au récit. La réalisation d'Hiroshi Harada, bien que peu connue, démontre une maîtrise du genre et une capacité à traduire en images des émotions complexes et des tensions psychologiques.
Ce film s'inscrit dans la veine des œuvres qui explorent les marges de la société et les traumatismes de l'enfance. Il s'adresse à un public averti, sensible aux récits denses et aux ambiances sombres, tout en offrant une vision artistique et poétique de l'horreur et de la résilience humaine.