Un vétéran du service des maréchaux américains est lâché à la dérive alors qu'il poursuit un gang de hors-la-loi meurtriers le long de la frontière sud des États-Unis. Laisser pour mort, le marshal est sauvé par un jeune garçon navajo perdu avec qui il forge une amitié improbables. Il faudra à l'ensemble de ses compétences de survie pour protéger les deux d'un acharnement meurtrier qui ne veulent pas laisser échapper leur proie dans le vaste désert d'une zone isolée du Nouveau-Mexique, où se trouvent encore les derniers Navajos