Dans les sommets reculés d'une vallée andine, un jeune garçon incas du XXe siècle nommé Kusi côtoie le quotidien d'un vieil éleveur de lamas appelé Chuto. C'est sous son toit que le jeune homme a grandi, formé aux traditions anciennes des Incas, mais dans une société où les influences espagnoles ont fait leur chemin depuis la conquête du royaume. Néanmoins, la nostalgie de l'aventure se mêle en lui à son attachement pour le foyer familier qui l'a élevé. Kusi décide de quitter sa montagne pour chercher un nouveau sens, mais il finit par comprendre que les liens qui le relient à Chuto sont beaucoup plus forts que tout espoir de trouver une famille inconnue