Dans le Kansas des années 1900, un jeune adolescent amérindien est arraché à sa famille pour être envoyé dans une école de rééducation située à distance où il doit s'intégrer dans la société blanche. Lorsqu'il parvient à s'échapper pour rejoindre ses proches, Sam Franklin, un chasseur de primes d'origine cherokee, est engagé pour le retrouver et l'amener de nouveau dans l'institution. Ancien renseignant pour l'armée américaine, Franklin a renoncé à sa patrimoine indien et s'est intégré aux valeurs de la société blanche, qu'il considère comme les seules qui permettent au peuple autochtone de survivre. Lors d'un incident tragique, l'adversaire de longue date de Franklin, le célèbre "lanceur d'adieux" Sheriff Henry McCoy, décide de poursuivre à la fois Franklin et le jeune garçon