Dans la nébuleuse de la Strip de Las Vegas, deux hommes aux personnalités contrastées se rencontrent : Samuel Hill, un mineur dégingandé des déserts, et Benjamin Jabowski, un dandy de la Société John Birch, issu de la ville. Déterminés à créer une certaine forme de chaos, ils pénètrent dans le Herald Club avant même que ne commence le spectacle burlesque, et branchent quelque chose sur l'entrée électrique, programmé pour exploser à minuit. Assis au fond du club, ils se font la connaître tout en buvant et en regardant la scène. Alors qu'ils s'enivrent et que la cloche de minuit approche, ils poussent leurs chaises vers les femmes qui se déhanchent sur scène. Dans cette mise en scène, on retrouve l'empreinte du cinéaste Coppola, qui fait office de narrateur et de metteur en scène dans un mélange de Western nostalgique et de nudisme érotisé, comme le suggère le titre "The Wide Open Spaces", que Schafer dirigea alors qu'il était encore inédit