Dans la sauvage grandeur de l'Ouest américain, en 1870, le paysan de la musique country, Dalton, se voit propulsé au poste de shérif de Toonstone pour subvenir à ses besoins et poursuivre les hors-la-loi. Mais il n'est pas seul : des étranges créatures flottent dans l'ombre, attendant leur chance de déstabiliser le fragile équilibre de la petite ville. Malgré cela, Dalton reste fidèle à son cœur, sa passion pour la musique qui le pousse à rêver d'un avenir meilleur