La nouvelle génération de vampires est à l'assaut de la ville, menée par le charismatique et féroce Jasin, interprété par Jon Euler. Mais ce n'est pas seulement Jasin qui fait rage : son ex-amour déchu, Demetrius (le beau gosse Rob Hoflund), est venu chercher sa revanche et n'hésite pas à utiliser tous les moyens pour atteindre son objectif. Les sentiments de Caleb sont mis à l'épreuve par la venue de Demetrius, qui cherche à détruire Jasin en créant une armée de vampires. Parmi ceux-ci, Tara est contrainte d'obtempérer et de rejoindre les rangs de Demetrius, blessée comme elle l'est par le rejet de Jasin