À la suite de son licenciement, avec plusieurs de ses collègues, Velid sombre dans une profonde dépression. Les protestations et le lock-out lancés par les autres travailleurs lui paraissent sans espoir. Il se retrouve seul, perdu dans les rues de Goražde et sur les berges du Drina, incapable de trouver un sens à sa vie. C'est là qu'il est découvert par deux jeunes réalisateurs en herbe qui viennent de découvrir la région en pleine reconstruction