L'audace de Krishna lui vaut rapidement la célébrité auprès du despote Kansa, qui imagine un plan diabolique pour éliminer le jeune prétendant. L'invitation est lancée : Krishna et son frère Balram sont conviés à Mathura, ville sous le joug de Kansa. Sans se méfier, ils acceptent l'invitation et se rendent dans la ville. Après une entrée fracassante dans l'arène de Kansa, Krishna et Balram mettent fin au sort de Chanur et Mustik, les lutteurs redoutés. La mort du terrible Kansa suit inexorablement cette démonstration de force