Dans les profondeurs de la forêt de Dholakpur, le redoutable Makhichoos, mécontent et opposé à la fête de Diwali, creuse avec acharnement pour capturer un démon. Soudain, le monstre émerge des racines d'un arbre. Les deux malfaiteurs, l'esprit mauvais et Makhichoos, se concertent pour construire une nouvelle royaume à l'occasion de Diwali et prendre leur revanche sur Bheem.Pendant que Bheem et ses amis préparent les festivités, Chhota Hanuman arrive également pour participer à la célébration. Cependant, quelque chose d'inattendu se produit : Makhichoos et l'esprit mauvais kidnappent la princesse Indumati. Poursuivent-ils Bheem et Hanuman, qui décident de collaborer pour libérer Indumati et mettre fin aux projets des malfaiteurs ?